主催：一般社団法人企業研究会
料金：38,500 円
講師：松本渉 氏
概要：「カーブアウトM&A」とは、ある企業が一部の事業を切り出し（Carve Out）、切り出した事業を他社に譲渡するタイプのM&A取引です。今般、企業の持続的成長のためにノンコア事業を手放し、当該事業を推進するにより相応しい担い手（ベストオーナー）に承継させるためのカーブアウトM&Aの増加・大型化が、日本を含む世界の顕著なトレンドとなっています。カーブアウトM&Aでは、比較的シンプルな株式譲渡型取引と異なり、通常、事業譲渡や会社分割に株式譲渡を組み合わせたストラクチャーが用いられます。ストラクチャー以外の点でも、スタンドアローン・イシューや付随契約など特有の論点が複数存在しており、M&Aの経験が豊富な会社であっても苦戦しやすい取引類型です。「株式譲渡と基本的に同じという認識で臨んだ結果大変な思いをした」という声を、実務担当者からしばしば耳にするところです。とりわけカーブアウトM&Aにおいては、事前にしっかりとした準備をして臨むことが最良の対処法であるといえます。本セミナーでは、弁護士として多数のカーブアウトM&A案件に関与してきた講師により、これからカーブアウトM&Aの実践を企図されている担当者の方々や、ある程度経験したけれどもさらに深めたいと考える担当者の方々を対象に、実務担当者が知っておくべき知識・ノウハウを効率的かつポイントを絞って解説いたします。
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